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必须考虑的死后决定
个人理财规划
网络直播

必须考虑的死后决定

在损失后,与家人和受托人讨论有关税收、遗产等问题的关键决策.

$0 - $118
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格式

网络直播

日期

2024年5月7日

NASBA研究领域

专业知识

水平

中间

CPE学分

1.5

教练

史蒂夫·西格尔

可用性

3个月

产品编号

WC4541272

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 业务 & 合作伙伴 
产品详细信息

对客户或客户所爱的人去世后会发生什么有疑问吗? 不确定你的客户或其他受益人面临的决定? 这次演讲将为你提供应对这一敏感时期的知识.

在这个网络广播中,你将:

  • 了解继承人和受托人的重要决定
  • 探讨免责声明在遗产规划中的作用
  • 了解必要的税务申报
  • 根据你的客户的具体情况,明确关键的死后选举

你将能够控制并确保你的客户和他们的亲人顺利度过这段困难时期.

此事件符合cfp资格.

关键的话题

  • 当你的客户去世时需要采取的关键行动
  • 指导继承人和被继承人的受托人

学习成果

  • 区分哪些重要决定可以而且应该由继承人和受托人做出.
  • 分析免责声明是如何工作的,以及它们提供的许多规划机会.
  • 确定在被继承人死后必须提交的纳税申报表,以解决遗产的适当管理问题.
  • 区分为已故客户应考虑的关键独特的死后选举和决定.

谁将受益

  • 为个人客户服务的税务专业人士
  • 188bet亚洲真人体育下载网址理财规划师和其他专业理财规划师
  • 提供税务服务的执业人士, 退休, 房地产, 投资及/或风险管理规划服务

pps会员节省20%:

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信用信息
CPE学分
1.5
NASBA研究领域
专业知识
水平
中间
先决条件
基本的财务规划知识, 退休计划, 遗产规划, 税务规划和投资规划
访问
这是一个数字产品. 与完全付费访问的内容将提供给您购买日期后3个月.
持续时间
1小时30分钟
更多信息请参考 CPE要求和NASBA赞助信息
定价
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非会员
$118.00
协会成员
$94.00
CIMA会员
$94.00
PFP组成员
$0.00
税务组成员
$76.00
PFS证书持有人
$76.00

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演讲者
史蒂夫·西格尔
JD, LLM
史蒂文·G. 西格尔, JD, LLM, 是西格尔集团的总裁, 哪家公司为律师提供咨询服务, 会计师, 企业主, 家族理财室, 还有理财规划师. 该集团总部位于新泽西州莫里斯敦,在美国各地提供服务. Mr. 西格尔是许多书的作者, including The Grantor Trust Answer Book (2018 CCH); The Adviser’s Guide to Financial and Estate Planning (188bet亚洲真人体育下载 2020, formerly The CPA’s Guide to Financial and Estate Planning); co-author, Income Taxation of Trusts and Estates (Carolina Press 2020); Federal Fiduciary Income Taxation (Foxmoor 2020); and Federal Estate and Gift Taxation (Foxmoor 2016). 与此同时,他还为国家法律基金会举办了许多税务规划讲座, Mr. 西格尔 has prepared extensive lecture materials on the following subjects: The Secure Act; Planning for the 99%; Planning for An Aging Population; 业务 Entities: Start to Finish; Preparing the Audit-Proof Federal Estate Tax Return; 业务 Acquisitions: Representing Buyers and Sellers in the Sale of a 业务; Dynasty Trusts; Planning with Intentionally-Defective Grantor Trusts; Introduction to Estate Planning; 中间-Sized Estate Planning; Social Security, Medicare and Medicaid: Explanation and Planning Strategies; Subchapter S Corporations: Using Trusts as Shareholders; Divorce and Separation: Important Tax Planning Issues; The Portability Election; and many other titles. Mr. 西格尔在美国各地的现场和网络研讨会上向数千名与会者发表了数百次关于税收的演讲, 业务, 并代表众多机构进行遗产规划, 包括Heckerling税务规划研究所, 圣母大学税务研究所, CCH, 国家法律基金会, 188bet亚洲真人体育下载, 投资及财富研究所, 耶鲁大学管理学院, 芝加哥布斯商学院, 西方CPE, 全国188bet亚洲真人体育下载, Cohn-Reznick, Foxmoor教育, 许多州会计协会和遗产规划委员会, 以及代表私营公司进行内部培训. 他目前担任阿拉巴马大学研究生税务计划(LLM)的法律兼职教授,并曾担任西顿霍尔和罗格斯大学法学院的法律兼职教授. Mr. 西格尔持有乔治城大学(Georgetown University)的学士学位(以优异成绩获得), Phi Beta Kappa), 哈佛法学院法学博士, 纽约大学法学院税务法学硕士.
可访问性

该协会致力于消除会计行业的障碍,并确保所有会计专业人员和其他对该行业感兴趣或加入该行业的公众成员, 包括残疾人士, 可以访问该行业和协会的网站吗, 教育材料, 产品, 和服务.协会致力于为所有产品用户提供专业学习机会. 本承诺根据适用法律予以履行. 如需更多资料,请参阅 协会网站无障碍政策. 作为这个承诺的一部分,这个产品是封闭的. 如需额外住宿要求,请联系 adaaccessibility@aicpa-cima.com 并注明你感兴趣的产品(标题等).)和要求的住宿:音频/视觉/其他. 我们团队的一名成员将及时与您联系,以确保我们适当地满足您的需求.

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