你的客户有关于税务的个人财务规划问题, 房地产, 退休, 风险管理和投资规划——寻找合适的资源有时感觉像是一次洞穴探险. 轻松地将资源提供给客户是另一个挑战. 这些任务需要时间，也会转移你的注意力.
进入PFP部分. 随时可以获得工具和资源来加强和简化您的工作, 你的客户是否需要关于新税法的建议, 他们有关于退休的具体问题，或者他们需要当前财务目标的资源.
一个特色的好处 个人财务规划组 是访问吗? Broadridge®| Advisor Solutions. Broadridge是一种基于云的解决方案，具有经金融业监管局(FINRA)批准的可定制资源，包括用于向客户展示数据分析的信函和模板.
Broadridge的教育和沟通工具集中了您的客户资源, 节省您的时间，提高您作为从业者的效率.
Broadridge:可定制的客户端通信
将Broadridge顾问视为您的客户端通信中心，您可以在其中共享演示文稿, 优化客户关系等.
这个平台可以帮助你传递电流, 简洁和兼容的资源-节省你的时间通常花费在研究和组织.
在Broadridge顾问的图书馆里, 有超过3个,000个最新资源, 其中包括2,300篇文章, 200张插图和表格, 200个互动日历和400多个演示, 计算器和生活事件中心——很多都可以为你的公司定制. 内容很容易通过188bet亚洲真人体育下载、格式、流行程度、形式等进行搜索.
你可以设置“个人资料” & “设置”，以便通过Broadridge顾问进行的所有客户通信自动包含您的实践, 名字。, 个人资料图片和标志和标语. 您甚至可以根据客户的类似需求和问题创建群组.
“Broadridge顾问为您的客户简化了金融教育的交付,丹·斯奈德说, 主管-个人财务规划, 在188bet亚洲真人体育下载® & CIMA®，作为国际注册专业188bet亚洲真人体育下载. 当你帮助他们为他们的人生目标做出明智的决定时，你就可以自由地增加价值.”
Broadridge在各种情况下提供协助
假设你的几个客户计划在2024年退休. 您可以将有关客户未来财务步骤的演示文稿保存为模板，仅在需要时更新.
或者……
A new tax law was passed; to update your clients, 您发送简短的警报，通知他们更改.
4月, 你正在整理客户的纳税申报单，看看如果他们提供更多的信息，他们可以在哪些方面获得减免. 你可以标记这些话题，并给他们发送相关材料，以便在税后季节跟进.
夏天是结婚的季节. 也许你这周晚些时候有一个约会，要讨论一个客户即将到来的婚礼，你想在会议之前把重要的信息发给他们. 使用Broadridge, 你寄给他们一篇关于如何合并财务的文章和一份正确投保结婚戒指的指南.
你可能有一个客户刚刚接受了一家新公司的工作机会，并给你发邮件询问如何将他们的401(k)转移到另一家公司. 你用一份准备好的关于退休基金展期的常见问题解答和一段教学视频来回答他们的问题.
Broadridge不只是发送电子邮件
作为一名个人理财规划师，你可能会面临数百种情况 Broadridge顾问 使您能够无缝地交付客户所需的资源.
和策展人一起, 集中和经常更新的资源库, 你不必浪费时间去研究课题, 书签文章和组织客户特定的材料.
进入Broadridge是PFP部分成员独有的众多福利之一. 今天就加入PFP组 开始扩大客户沟通, 简化流程，成为一个更有效的个人理财规划师.